NVIDIA的共封装光学（CPO）合作伙伴确认，首批服务器解决方案的部署正在按计划进行。

近期，数据中心生态系统中CPO采用的多个谣言四起，传言称CPO的采用将延迟数年。然而，在最近的投资者电话会议中，Lumentum和Coherent均表示CPO的生产进度保持不变。

Lumentum表示，对超高功率CPO激光器的需求正在增长，除了CPO外，多个NPO项目也在进行中。公司预计规模升级的批量发货将在2027年下半年开始，首批客户部署预计将在2028年进行。

Coherent也在本周的投资者电话会议中表示，规模扩展的CPO收入将在2026年下半年开始（机架到机架），而规模升级的CPO收入预计将在2027年跟进。Coherent还强调，公司正在与多个客户就其CPO和NPO产品进行合作。

这两家公司都有一个主要客户，那就是NVIDIA。今年3月，NVIDIA宣布与Lumentum Holdings达成多年“战略合作伙伴关系”，以加速光学技术的发展。NVIDIA宣布向Lumentum投资20亿美元，以支持研发、增加产能和运营，因为公司在美国制造版图上扩大了新的工厂。

光互连技术和封装集成对于AI工厂的持续扩展至关重要，它们提高了大规模AI网络的能效和弹性。这次扩大的合作将利用NVIDIA在AI、加速计算和网络方面的领导地位，以及Lumentum在光学和先进制造方面的领导地位。这项投资使Lumentum能够扩大其制造能力和研发，以满足未来AI数据中心的需求。

另一方面，Coherent最近在其新的德克萨斯工厂破土动工，这里将建造世界上第一个6英寸的铟磷化物工厂，用于批量生产。这些InP晶圆将是实现芯片、服务器和数据中心之间通过光网络以光速传输数据的基本技术。

NVIDIA表示，其Vera Rubin NVL576服务器将连接八个NVLink机架的72个Rubin Ultra GPU到一个单一的576-GPU域。这台服务器将不得不突破传统的铜网络解决方案，以在长距离上传输信号，这就是CPO发挥作用的地方。

AI巨头还在3月份向Coherent投资了20亿美元，以开发光学技术，扩展下一代数据中心架构。

NVIDIA的一张幻灯片展示了一系列硬件架构，标记为Blackwell、Rubin和Feynman，展示了各种NVLink模型和CPU，分别针对2024年、2026年和2028年。

所有这些投资对NVIDIA至关重要，因为其他公司也在效仿。预计AMD将利用GlobalFoundries在其下一代AI服务器上采用共封装光学技术，这些服务器配备了Instinct MI500 GPU。同样的MI500 GPU与Rubin Ultra竞争，两者都计划在2027年下半年推出。预计NVIDIA的Feynman GPU在2028年推出时，在CPO方面将比Rubin Ultra更进一步。

Lumentum和Coherent最近的收益评论消除了延迟谣言：超高功率CPO激光器的需求正在上升，规模扩展收入从2026年下半年开始，规模升级量在2027年跟进，预计客户部署将在2028年进行。随着NVIDIA在两家供应商处加速产能和研发的数十亿美元投资，共封装光学技术将按计划为下一代AI工厂提供动力，从Vera Rubin开始。