数据来源：伽马数据（CNG）

• 赋能4：桌游补充电子竞技生态

部分桌游通过策略深度展现出较强的竞技属性。调研显示，70.8%桌游用户参与过桌游相关赛事。在此背景下，随着桌游规则电子化，桌游也持续影响电子竞技生态，由桌游衍生出的“卡牌” 电竞子品类，已成为电竞赛事体系的重要分支，弥补了电竞生态中卡牌类竞技的空白。据Esports Earnings统计，由《万智牌》衍生的电竞赛事累计奖金已超过1000万美元。此外，《三国杀》将作为首个项目入驻电子体育技术等级评定中心，成为首个成功完成竞技化改造并正式投入市场的电竞游戏项目，进一步反映出桌游IP对电竞生态的引领作用。

数据来源：Esports Earnings，伽马数据整理

电子游戏对桌游的赋能

• 赋能1：通过电子游戏展示桌游规则或IP内容，发掘更多来源用户

电子游戏或电子版本桌游凭借庞大的用户规模和传播能力，成为桌游获取新玩家的重要渠道。通过桌游与电子游戏的融合，使桌游成熟的规则体系或丰富的IP内容在电子媒介中展现，使更多用户感受到桌游的乐趣和特色玩法并转化为桌游参与者。自2023年下半年《博德之门3》上线后，2024年龙与地下城官方在线平台D&D Beyond用户突破1900万人，相较2022年增加约900万；2024 年全新修订的《龙与地下城》规则书创下了该IP书籍有史以来的最佳首销纪录，比预期高出50%；D&D Beyond官方频道发布还发布了“How to Go from Baldur’s Gate 3 to D&D”的入门引导内容，主动构建起从电子游戏到桌游的转化路径。

数据来源：伽马数据（CNG）

• 赋能2：电子游戏降低桌游学习成本，促进桌游规则普及

桌游规则的高学习门槛是制约用户拓展的痛点之一，传统桌游通常依赖规则手册进行说明，玩家在游戏前需要投入大量时间阅读和理解规则，而电子桌游或具有桌游特征的电子游戏通过可视化界面、自动化规则执行和渐进式教学设计，降低了学习成本，有利于规则的普及。调研显示，41.6%的用户认为电子桌游提供新手指引、降低规则学习成本是其相较于实体桌游的优势所在；同时，电子媒介可自动执行规则判定，进一步减轻玩家的认知负担。集换式卡牌类桌游《万智牌》完整规则超过300页，卡包、牌组数量繁多，新手入门门槛较高；其电子版本《万智牌：竞技场》内置规则提示与教程系统，可自动解释卡牌效果、战斗流程等复杂规则，帮助新手快速掌握基础玩法，使卡牌对战的策略体验得以被更广泛的玩家群体所理解。

数据来源：伽马数据（CNG）

桌游发展趋势

趋势1：AI技术

AI技术正在从测试、设计、体验等多个环节影响桌游产业，而在桌游相关环节应用AI也得到大部分用户支持。其中期待最高的方向包括：AI作为测试者自动化测试桌游规则并提升游戏性和平衡性（56.9%）、 AI作为主持人降低跑团/剧本杀等的组局难度（54.6%） 、AI作为玩家,提供可控难度的单人游玩体验（46.7%）。值得注意的是，现阶段AI技术无法替代设计师设计核心机制，用户也更倾向于通过AI技术降低桌游门槛或提升桌游质量，而非单纯依赖AI进行桌游设计。

同时，桌游成熟的规则体系能够为AI原生游戏提供约束，以跑团类桌游为例，玩家和主持人提出发散性的情节，最终回归规则体系判定，这种"发散+收束"的架构与AI游戏的需求契合度较高。因此，未来由AI负责发散性的内容生成（叙事、角色行为、事件演化等）、桌游规则负责提供约束（属性检定、回合制框架、资源管理、数值平衡等）或将成为AI游戏的发展趋势。

趋势2：IP运营

近年来，电子游戏IP持续在实体桌游场景释放价值，对桌游产业和电子游戏产业均具有积极意义。对于桌游产业而言，电子游戏IP降低桌游的推广门槛，将部分此前从未接触过桌游的电子游戏用户引入桌游场景；对于电子游戏产业而言，实体桌游作为一种强社交、面对面互动的媒介，能够为电子游戏IP构建独特的线下社交环境，玩家围坐桌前共同体验电子游戏IP内容的过程，有助于提升用户对IP的情感粘性和长期投入。此外，桌游产品的实体属性、收藏价值也为IP衍生品矩阵增添了差异化品类，拓展了IP的商业变现路径。鹰角网络旗下《明日方舟》IP衍生桌游《游城拓荒：铸基者》首批预售就得到超万人支持，进一步验证了电子游戏IP向桌游市场拓展的可行性；其精致的配件设计、还原的美术风格以及附赠的设定画集，也为桌游产品赋予收藏意义，吸引更多过去未接触过桌游的IP用户。

现阶段，电子游戏IP改编的桌游用户渗透率较高，受访桌游用户普遍至少接触过一种类型的电子游戏相关桌游，表明电子游戏IP已成为桌游消费的重要入口。同时，如果将电子游戏IP改编的桌游根据其改编程度分为三类，可以看出无论是高度还原电子游戏玩法的桌游，还是仅保留IP世界观而重新设计机制的桌游，都拥有可观的受众基础，有望为游戏企业在IP桌游化发展的策略选择上提供更大灵活空间：既可以选择还原玩法满足粉丝期待，也可以尝试创新机制、拓展游戏本身的设计。

数据来源：伽马数据（CNG）

趋势3：人才流动

桌游与电子游戏虽然在媒介形态上存在差异，但其底层设计能力，如规则构建、系统平衡、玩家体验塑造等方面具有共通性，随着电子游戏与桌游的融合不断深入，规则设计人才的双向流动也将成为一种值得关注的趋势。《博德之门3》首席叙事设计师Lawrence Schick因其桌游叙事设计经验而被邀请加入拉瑞安工作室。同样地，电子游戏设计理念也反哺桌游创作，知名桌游设计师Tim Fowers由电子游戏设计师转型，将电子游戏的设计思维融入桌游，出版了《Paperback（金牌小说家）》《Burgle Bros.（神偷拍档）》等多款经典桌游产品。桌游设计剥离了引擎、美术、编程等技术层，也成为游戏人才培养的优势，能够使设计者聚焦于机制和体验，部分高校已有相关课程设计，培育兼具规则设计素养与数字开发能力的复合型人才，形成桌游产业和电子游戏产业共同的人才储备。

最后，报告也结合桌游发展现状及未来趋势，提出了桌游孵化与产业发展建议。

企业层面：

• 积极接入或自建数字化桌游体验平台，将线上体验作为产品推广的前置环节。

• 在桌游设计、测试、用户体验等环节引入AI、 AR/VR等新兴技术。

• 将IP运营前置到产品设计阶段，桌游规则设计时可考虑数字化适配性和跨媒介拓展空间。

• 围绕桌游IP建立多种形态产品矩阵，例如基础版、扩展、旅行版、数字版等。

• 通过赛事运营、社群建设等方式，持续提升IP的影响力和用户粘性。

产业层面：

• 支持举办各层级的桌游展会，搭建设计师、出版商、渠道商和用户之间的交流平台。同时，鼓励游戏动漫展会开设桌游专区。

• 联合行业头部企业，组织发起桌游领域的专业奖项评选。

• 鼓励高校与企业合作，增设桌游设计相关主题讲座、选修课，将规则设计、机制验证、用户测试等桌游设计能力纳入教学内容。

• 支持头部企业开展桌游设计训练营，为入门设计师提供从规则构思到原型制作的实践机会。

• 推动桌游规则设计相关赛事，发现并孵化优秀的原创桌游人才和作品。

政策层面：

• 将桌游纳入文化创意产业扶持目录，使桌游企业能够享受文创产业的税收优惠、场地补贴等政策红利。

• 鼓励地方政府结合文旅资源开发特色桌游产品，如将历史文化、非遗元素融入桌游规则设计，打造具有文化特色的桌游产品。

• 明确桌游对电子游戏创新的支撑作用，将桌游纳入游戏产业生态，使其能够适用游戏产业政策框架下的相关扶持。

• 加强桌游规则设计的知识产权保护，探索将桌游规则设计纳入版权或外观设计专利保护范畴的路径，保障设计师权益。

• 鼓励中国原创桌游走向国际市场，支持中国原创桌游参加国际性展会。

作为中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会的战略合作伙伴，数字IP应用工作委员会秘书处单位，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

伽马数据多年来协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。